Soprole, que tiene 15 marcas, cuenta con el 29,3% del mercado lácteo chileno, que heredará la empresa peruana hacia su consolidación regional. Esta transacción consta de la compra de acciones por US$210 millones, como anunció el grupo Gloria a la SMV, y de otras operaciones relacionadas al proceso de desinversión de Fonterra, que llevan a que este monto sea US$641,3 millones.
La fabricante de productos lácteos chilena informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de su país que el 100% de las acciones de los controladores pasarán al grupo peruano Gloria Foods que, como adelantó Diario Financiero, era uno de los candidatos para quedarse con Soprole.
"El proceso de desinversión (de Fonterra) comprende varias transacciones por un monto total de $ 591,07 mil millones", informó al regulador Gustavo Rencoret, gerente de Asuntos Legales y Corporativos de Soprole.
El cierre de la transacción aún se encuentra sujeto a la aprobación de las autoridades de libre competencia en Chile y el lanzamiento, por parte del comprador, de una oferta pública "pura y simple e irrevocable de la totalidad de las acciones de la sociedad que no sean propiedad de Fonterra".
Este proceso de venta, dirigido por los bancos de inversión JP Morgan, UBS y Jarden, tuvo a varios interesados. Y a inicios de este mes, se supo que el holding peruano era uno de los cuatro postores que estaban en carrera por Soprole. Al frente, según informó el “Diario Financiero” (Chile), habrían estado también la francesa Lactalis, la canadiense Saputo y una compañía de origen chino, cuyo nombre no se confirmó.
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Aunque todo está encaminado, para que se concrete esta compra, se tienen que cumplir ciertas condiciones estipuladas en el contrato. Entre ellas está la autorización de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile y el lanzamiento de una Oferta Pública de Compra de las Acciones de Soprole.
El CEO de Fonterra, Miles Hurrell, aseguró a los medios chilenos que “el cumplimiento de las condiciones suspensivas se espera dentro de un plazo de seis meses. (...) Fonterra se complace en traspasar el negocio de Soprole a un nuevo propietario comprometido con un fuerte enfoque regional en el crecimiento”.
De acuerdo a Euromonitor Internacional, la compañía– que tiene 15 marcas bajo su paraguas en Chile– cuenta con el 20,2% del consumo de lácteos y alternativos en el mercado chileno este año, y lidera en el canal ‘retail’. Es más, en su último Reporte de Sostenibilidad 2021, Soprole subraya que cuenta con el 29,3% del mercado total en Chile.
